江西省网络商品交易市场分析报告(2021年)

发布日期: 2022-02-10 09:20 浏览次数: 字体:[ ]

摘要

2021年,江西省网络主体达到621743家,其中交易类主体514523家,非交易类主体107220家。交易类主体中,国内主流交易平台辖区内网店数量最多,达到349431家;网络餐饮平台店铺数量为155366家;直播电商网店数量为8917家;辖区内自建交易网站数量为707家;辖区内交易平台数量为102家。

2021年,江西省网络商品交易总额达到1629.99亿元,其中,国内主流交易平台网店交易额最高,达到1625.96亿元;辖区内自建交易网站的交易额为3.32亿元;辖区内交易平台的交易额为0.71亿元。

辖区内交易平台主要集中在南昌市,占比31.37%;经营主体主要为有限责任公司,占比89.41%;经营主体注册资本100-300万的最多,占比35.23%;经营主体存续时间1-3年的最多,占比65.69%。

江西省国内主流交易平台辖区内网店呈现“两集中”,一是区域集中,南昌市居第一(非执照公示网店、执照公示网店、执照公示未知网店数量);二是行业集中,家居用品、服饰鞋包、家具建材行业居前三位(非执照公示网店、执照公示网店数量)。

江西省执照公示网店经营主体注册资本100万以下的网店最多,占江西省执照公示网店总量的63.94%;存续时间1-3年的占比最高,占比26.80%。

江西省辖区内自建交易网站南昌市数量占比第一,占比33.38%;经营主体主要为有限责任公司,占比87.19%;注册资本100-300万的最多,占比31.97%;存续时间多在1-3年,占比43.56%。

江西省抖音小店数量为8917家,其中,赣州市数量最多,占江西省抖音小店总数的25.31%;赣州市抖音直播带货主播数量最多,占江西省抖音直播带货主播总数的22.87%。

江西省网络餐饮平台店铺数量为155366家,其中,南昌市数量最多,占江西省网络餐饮平台店铺总数的26.65%。

江西省移动网络市场主体数量为54116个,其中,微信小程序35485个,微信公众号为14998个,APP为3633个。

数据说明

本报告所涉及的数据来源于上海凭安征信服务有限公司(以下简称:凭安信用)电商行业大数据,经过科学的统计分析和数据处理,形成本次研究的数据支撑体系。凭安信用电商行业大数据已积累超过195亿条有效信用信息,可对全网电商的交易情况进行实时监测,并汇集成商家信用档案。

本报告监测数据涵盖淘宝、京东、天猫、苏宁易购、国美在线等主流平台及辖区内网站。

由于微店、拼多多、微信公众号、APP、网络餐饮数据更新频率较低,报告数据可能和实际情况存在误差。

由于国内主流交易平台证照展示情况未知网店(微店、拼多多平台网店)特性,无法监测到相关网店交易额,因此交易额统计不含上述网店。

由于网络商品交易市场经营行为具有灵活多变的特点,报告数据有效性仅限于报告输出当月。

由于使用四舍五入等原因,本报告中的数据不能确保百分百精确。

国内主流交易平台辖区内非执照公示网店数量说明:

1)凭安信用电子商务数据库,目前共采集到全国网络商品交易市场网店信息2935.31万条。

2)由于非执照公示网店为自然人开设网店,注册信息不完善,大部分网店缺乏地域属性信息,明确能划分到相应属地的非执照公示网店数量相对较小,数量约为400万条。

图表1没有区域属性的非执照公示网店案例

图表2有区域属性的非执照公示网店案例

3)为了更切合实际的反应各省市网络商品交易现状,凭安信用参考各区域市场规模及电商发展量级,运用凭安信用电商大数据模型,对数据库内所有非执照公示网店数据重新进行地域匹配,形成本报告数据体系。

图表3江西省国内主流交易平台非执照公示网店数量说明

数据内容

非执照公示网店

江西省数量(根据店铺属地划分)

41283

江西省数量(根据整体主体规模估值)

252134

名词解释

《报告》中涉及到名词,依据2021年5月1日正式实施的《网络交易监督管理办法》,具体解释如下:

网络交易:是指通过互联网等信息网络(以下简称通过网络)销售商品或者提供服务的经营活动。

网络交易经营者:是指组织、开展网络交易活动的自然人、法人和非法人组织,包括网络交易平台经营者、平台内经营者、自建网站经营者以及通过其他网络服务开展网络交易活动的网络交易经营者。

交易平台经营者:是指在网络交易活动中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务,供交易双方或者多方独立开展网络交易活动的法人或者非法人组织。在本报告中,包含国内主流交易平台和辖区内交易平台。其中:

国内主流交易平台:是指在国内已形成较大规模的交易平台,辖区内网络交易经营者入驻了这些交易平台,并开展网络交易活动。主要包括:淘宝、京东、天猫、1688、苏宁易购、国美在线等。

辖区内交易平台:是指经营主体属辖区内监管部门管辖的网络交易平台。

平台内经营者:是指通过网络交易平台开展网络交易活动的网络交易经营者。本报告中包含执照公示网店和非执照公示网店,其中:

网店:是指在交易平台上,由平台内经营者自行开展网络交易的一种形式。即平台内经营者依托交易平台开设,满足消费者在线浏览的同时,可以通过各种在线支付手段进行支付、完成交易的网络店铺。

执照公示网店:是指已在网店中公示主体身份信息的网店。

非执照公示网店:是指未在网店中公示主体身份信息的网店。

辖区内自建交易网站:是指通过自建网站销售商品或者提供服务的电子商务经营者。且经营主体属辖区内监管部门管辖。

辖区内自建非交易网站:是指提供信息发布等非电子商务活动的其他网站。且经营主体属辖区内监管部门管辖。

第一章 综述

2021年,电子商务经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验,显示出了强劲的韧性,成为服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要力量。

电子商务创新全球产业分工及协作方式,有效提升内外贸一体化程度,促进国内国际双循环畅通。从国内市场来看,网络购物已经成为我国居民消费的重要渠道。

在线服务电子商务创新活跃,直播电子商务为农产品及更多品牌提供了数字化零售新模式,B2B电子商务加速带动了供应链上下游企业数字化协同,跨境电子商务成为疫情发生以来稳定外贸的重要力量,农村电子商务助力脱贫攻坚顺利收官,RCEP协议签署推进“丝路电商”合作新发展。

社交电商、直播电商等新模式快速应用,成为许多线下企业应对新冠肺炎疫情影响、开辟线上市场的重要抓手。智能制造与数据赋能催生出用户直连制造(C2M)等新模式,电子商务促进要素优化配置作用不断提升,服务民生能力进一步增强。

1.1江西省网络主体达到621743家

2021年,江西省网络主体达到621743家,其中交易类主体514523家,占比82.75%;非交易类主体107220家,占比17.25%。

图表4江西省网络主体分布情况

1.2江西省网络商品交易市场主体数量为514523家

2021年,江西省网络商品交易市场活跃,参与网络商品交易经营行为的市场主体数量达到514523家;其中,国内主流交易平台辖区内网店数量最多,达到349431家,占比67.91%;网络餐饮平台店铺数量为155366家,占比30.20%;直播电商网店数量为8917家,占比1.73%;辖区内自建交易网站数量为707家,占比0.14%;辖区内交易平台数量为102家,占比0.02%。

图表5江西省网络商品交易市场主体分布情况

1.3江西省网络商品交易总额达到1629.99亿元

2021年,江西省网络商品交易总额达到1629.99亿元,其中,国内主流交易平台网店交易额最高,达到1625.96亿元,占网络商品交易总额的99.75%;辖区内自建交易网站的交易额为3.32亿元,占网络商品交易总额的0.20%;辖区内交易平台的交易额为0.71亿元,占网络商品交易总额的0.05%。

图表6江西省网络商品交易额分布情况

1.4网络商品交易区域对比分析

1.4.1周边省区辖区内交易平台数量对比

2021年,江西省辖区内交易平台数量为102家,在五省市中位列第五位。

图表7周边省区辖区内交易平台数量对比分析

1.4.2周边省区国内主流交易平台网店数量对比

2021年,江西省国内主流交易平台网店数量为296794家,(不含执照公示情况未知网店),在五省市中位列第五位。

图表8周边省区国内主流交易平台网店数量对比分析

1.4.3周边省区辖区内自建交易网站数量对比

2021年,江西省辖区内自建交易网站数量为707家,在五省市中位列第五位。

图表9周边省区辖区内自建交易网站数量对比分析

1.4.4周边省区交易额对比

2021年,江西省网络商品交易总额为1629.99亿元,在五省市中位列第五位。

图表10周边省区网络商品交易额对比分析

第二章 辖区内交易平台分析

2.1辖区内交易平台活跃度TOP10

2021年,江西省辖区内交易平台102家,其中,用户访问量top10的交易类网站依次为:江西华邦国泰信息科技有限公司、猪易购、南昌市顶越科技有限公司、万载县乡下佬俵农业发展有限公司、易佳购、江西初远文化传播有限公司、南昌哈勃信息技术有限公司、飞码外卖商城、德重科技、德兴在线。

图表11江西省辖区内交易平台页面浏览量(PV)TOP10

序号

网址

网站名称

所属企业

1

http://www.ganqi.net

江西华邦国泰信息科技有限公司

江西华邦国泰信息科技有限公司

2

http://www.zhuego.com

猪易购

江西新海传媒科技有限公司

3

http://www.dingyuekj.com

南昌市顶越科技有限公司

南昌市顶越科技有限公司

4

http://www.wzcang.com

万载县乡下佬俵农业发展有限公司

万载县乡下佬俵农业发展有限公司

5

http://www.yijiago.com

易佳购

联盛易佳电子商务有限公司

6

http://www.cybanfu.com

江西初远文化传播有限公司

江西初远文化传播有限公司

7

http://www.hhkj.tech

南昌哈勃信息技术有限公司

南昌哈勃信息技术有限公司

8

http://www.0796mall.com

飞码外卖商城

泰和飞码信息服务有限公司

9

http://www.motobrothers.com.cn

德重科技

南昌市德重科技有限公司

10

http://www.dexingzaixian.com

德兴在线

江西省耘迦信息技术有限公司

数据来源:凭安信用,2022/01

2.2辖区内交易平台区域分布

2021年,江西省辖区内交易平台总量为102家,其中,南昌市数量最多,为32家,占比31.37%;赣州市数量居第二位,为16家,占比15.69%;九江市数量居第三位,为10家,分别占比9.80%。

图表12江西省辖区内交易平台区域分布情况

注:文中提到的未能明确划分地域属性的辖区内交易平台、辖区内自建交易网站,其未能划分到江西省各地市的主要原因为经营主体为个人,无登记机关信息

2.3辖区内交易平台经营主体类型分布

2021年,江西省辖区内交易平台企业类型分布中,经营主体为有限责任公司的辖区内交易平台最多,占比89.41%,经营主体为个体的辖区内交易平台数量居第二位,占比10.59%。

图表13江西省辖区内交易平台经营主体类型分布情况

为避免出现数据分歧,针对上图中出现的名词解释如下:

有限责任公司:包括有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)、有限责任公司(国有独资)、有限责任公司(国有控股)、有限责任公司(台港澳合资)、有限责任公司(中外合资)、有限责任公司(自然人独资)、有限责任公司(自然人投资或控股)、有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)、有限责任公司、有限责任公司分公司、有限责任公司分公司(法人独资)、有限责任公司分公司(自然人独资)、有限责任公司分公司(自然人投资或控股)、其他有限责任公司、其他有限责任公司分公司;

股份有限公司:包括有股份合作制、股份有限公司、股份有限公司(非上市)、股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)、股份有限公司(上市)、其他股份有限公司(非上市);

个体:包括个人独资企业、个体、个体工商户、个体户;

其他:包括民办非企业单位、内资企业法人、农民专业合作社、全民所有制、全民所有制分支机构(非法人)。

2.4辖区内交易平台经营主体注册资本分布

2021年,江西省辖区内交易平台注册资本分布中,经营主体注册资本100-300万的辖区内交易平台最多,占比35.23%;其次为经营主体注册资本1000-5000万的辖区内交易平台,占比22.73%;经营主体注册资本500-1000万的辖区内交易平台位居第三,占比11.36%。

图表14江西省辖区内交易平台经营主体注册资本分布情况

2.5辖区内交易平台存续时间分布

2021年,江西省辖区内交易平台存续时间分布中,存续1-3年的辖区内交易平台最多,占比65.69%;其次为存续3-5年的辖区内交易平台,占比24.51%;存续5-8年的辖区内交易平台数量位居第三,占比9.80%。

图表15江西省辖区内交易平台存续时间分布情况

第三章 国内主流交易平台辖区内网店分析

3.1网店数量分布

2021年,江西省国内主流交易平台辖区内网店总量为349431家,其中,非执照公示网店数量较多,达到252134家,占比72.16%;执照公示情况未知网店数量为52637家,占比15.06%;执照公示网店数量为44660家,占比12.78%。

图表16江西省国内主流交易平台辖区内网店数量分布情况

3.2网店交易额分布

2021年,江西省国内主流交易平台辖区内网店的交易总额为1625.96亿元,其中,非执照公示网店交易额为986.04亿元,占比60.64%;执照公示网店交易额为639.92亿元,占比39.36%。

图表17江西省国内主流交易平台辖区内网店交易额分布情况

3.3网店区域分布情况

3.3.1执照公示网店数量区域分布

2021年,江西省执照公示网店共计44660家。其中,南昌市执照公示网店数量最多,占江西省执照公示网店总量的16.88%;赣州市居第二位,占比15.74%;宜春市居第三位,占比13.45%。

图表18江西省执照公示网店数量区域分布情况

3.3.2执照公示网店交易额区域分布

2021年,江西省执照公示网店交易额为639.92亿元。其中,南昌市执照公示网店交易额最高,占江西省执照公示网店交易总额的33.20%;赣州市居第二位,占比13.86%;九江市居第三位,占比10.76%。

图表19江西省执照公示网店交易额区域分布情况

3.3.3非执照公示网店数量区域分布

2021年,江西省非执照公示网店共计252134家。其中,南昌市非执照公示网店数量最多,占江西省非执照公示网店总量的26.84%;赣州市居第二位,占比18.91%;景德镇市居第三位,占比12.50%。

图表20江西省非执照公示网店数量区域分布情况

3.3.4非执照公示网店交易额区域分布

2021年,江西省非执照公示网店交易额为986.04亿元。其中,南昌市非执照公示网店交易额最高,占江西省非执照公示网店交易总额的33.37%;赣州市居第二位,占比19.73%;景德镇市居第三位,占比10.83%。

图表21江西省非执照公示网店交易额区域分布情况

3.4网店行业分布情况

3.4.1执照公示网店数量行业分布

2021年,江西省执照公示网店总数量为44660家。其中,服饰鞋包、家具建材、家居用品三大行业的执照公示网店数量位居前三,分别占江西省执照公示网店总数的11.29%、9.35%、7.24%,合计占比27.88%。

图表22江西省执照公示网店数量行业TOP10

3.4.2执照公示网店交易额行业分布

2021年,江西省执照公示网店交易总额为639.92亿元。其中,食品酒饮、家居用品、服饰鞋包三大行业的交易额位居前三,分别占江西省执照公示网店交易总额的20.88%、20.24%、15.11%,合计占比56.23%。

图表23江西省执照公示网店交易额行业TOP10

3.4.3非执照公示网店数量行业分布

2021年,江西省非执照公示网店数量为252134家。其中,家具建材、家居用品、服饰鞋包行业非执照公示网店数量位居行业前三,占比分别为16.16%、14.19%、10.61%,三者合计占江西省非执照公示网店总量的40.96%。

图表24江西省非执照公示网店数量行业TOP10

3.4.4非执照公示网店交易额行业分布

2021年,江西省非执照公示网店交易总额为986.04亿元。其中,家居用品、服饰鞋包、食品酒饮行业的交易额位居全行业前三位,分别占江西省非执照公示网店交易总额的21.19%、14.32%、9.64%,三者合计占比45.15%。

图表25江西省非执照公示网店交易额行业TOP10

3.5执照公示网店平台分布

2021年,江西省执照公示网店共计44660家,主要分布在淘宝、1688、京东、天猫等平台上,其中,淘宝平台入驻商铺数量最多,为19856家,占比44.46%;1688平台入驻商铺10670家,占比23.89%;京东平台入驻商铺8919家,占比19.97%。

图表26江西省执照公示网店平台分布情况

3.6非执照公示网店平台分布

2021年,江西省非执照公示网店共计252134家,全部分布在淘宝平台。

3.7执照公示网店注册资本分布

2021年,江西省执照公示网店注册资本分布中,企业注册资本100万以下的网店最多,占江西省执照公示网店总量的63.94%;其次为企业注册资本100-300万的网店,占江西省执照公示网店总量的14.69%;企业注册资本300-500万的网店数量位居第三,占江西省执照公示网店总量的3.43%。

图表27江西省执照公示网店注册资本分布情况

3.8执照公示网店存续时间分布

2021年,江西省执照公示网店存续时间分布中,存续1-3年的网店最多,占江西省执照公示网店总量的26.80%;其次为存续时间3-5年的网店,占江西省执照公示网店总量的14.36%;存续时间1年以下的网店位居第三,占江西省执照公示网店总量的14.12%。

图表28江西省执照公示网店存续时间分布情况

3.9微店平台网店分布情况

3.9.1微店平台网店数量区域分布

2021年,江西省微店平台网店共计52637家。其中,南昌市网店数量最多,占比29.92%;赣州市居第二位,占比19.16%;九江市居第三位,占比9.58%。

图表29江西省微店平台网店数量区域分布情况

3.9.2微店平台网店存续时间分布

2021年,江西省微店平台网店存续时间分布中,存续5-8年的网店最多,占比40.07%;其次为存续时间3-5年的网店,占比13.30%;存续时间1-3年的网店位居第三,占比5.42%。

图表30江西省微店平台网店存续时间分布情况

第四章 辖区内自建交易网站分析

4.1辖区内自建交易网站区域分布

2021年,江西省辖区内自建交易网站总量为707家,其中,南昌市数量最多,为247家,占比34.94%;赣州市数量居第二位,为74家,占比10.47%;吉安市数量居第三位,为51家,占比7.21%。

图表31江西省辖区内自建交易网站区域分布情况

4.2辖区内自建交易网站经营主体类型分布

2021年,江西省辖区内自建交易网站企业类型分布中,经营主体为有限责任公司的辖区内自建交易网站最多,占比87.19%,经营主体为个体的辖区内自建交易网站居第二位,占比10.95%;经营主体为股份有限公司的辖区内自建交易网站居第三位,占比1.86%。

图表32江西省辖区内自建交易网站经营主体类型分布情况

4.3辖区内自建交易网站经营主体注册资本分布

2021年,江西省辖区内自建交易网站注册资本分布中,经营主体注册资本100-300万的辖区内自建交易网站最多,占比31.97%;其次为经营主体注册资本100万以下的辖区内自建交易网站,占比20.27%;经营主体注册资本1000-5000万的辖区内自建交易网站数量位居第三,占比16.37%。

图表33江西省辖区内自建交易网站经营主体注册资本分布情况

4.4辖区内自建交易网站存续时间分布

2021年,江西省辖区内自建交易网站存续时间分布中,存续1-3年的辖区内自建交易网站最多,占比43.56%;其次为存续3-5年的辖区内自建交易网站,占比35.64%;存续5-8年的辖区内自建交易网站数量位居第三,占比13.30%。

图表34江西省辖区内自建交易网站存续时间分布情况

第五章 直播电商分析

5.1抖音小店区域分布情况

2021年,江西省抖音小店数量为8917家,其中,赣州市抖音小店数量最多,占江西省抖音小店总数的25.31%;上饶市抖音小店数量居第二位,占比14.60%;南昌市抖音小店数量居第三位,占比为14.05%。

图表35江西省抖音小店区域分布情况

5.2抖音小店商品区域分布情况

2021年,江西省抖音小店商品区域分布中,上饶市抖音小店商品数量最多,占江西省抖音小店商品总数的73.98%;赣州市抖音小店商品数量居第二位,占比5.30%;宜春市抖音小店商品数量居第三位,占比为2.93%。

图表36江西省抖音小店商品区域分布情况

5.3抖音直播带货主播区域分布情况

2021年,江西省抖音直播带货主播数量为17587个,其中,赣州市抖音直播带货主播数量最多,占江西省抖音直播带货主播总数的22.87%;南昌市数量居第二位,占比19.60%;上饶市数量居第三位,占比为15.16%。

图表37江西省抖音直播带货主播区域分布情况

5.4抖音小店销量TOP10

2021年,2021年,江西省抖音小店数量为8917家,其中,销量排名前十的抖音小店为:安源味道食品专营店、秋田满满旗舰店、贝肽斯旗舰店、sakose官方旗舰店、苏苏眉空间、沐阳母婴旗舰店、万隆家居生活馆、雪玲妃美妆旗舰店、赣州农家特产、婧麒母婴旗舰店。

图表38江西省抖音小店销量TOP10网店

序号

店铺名称

店铺网址

公司名称

1

安源味道食品专营店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=QcjkxESf

萍乡市安源味道贸易有限公司

2

秋田满满旗舰店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=dHUPtShu

宜春十九度电子商务有限公司

3

贝肽斯旗舰店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=SXWrgphG

南昌麦鸥商贸有限公司

4

sakose官方旗舰店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=btHwRPIk

南昌市臻尔贸易有限公司

5

苏苏眉空间

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=ieDVOKy

仙女湖区兵宏服装店

6

沐阳母婴旗舰店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=xczzFBY

江西两人匠纸业有限公司

7

万隆家居生活馆

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=NtjQrDL

黎川县绿丽电子商务有限公司

8

雪玲妃美妆旗舰店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=SwZBQMK

南昌市初晟化妆品有限公司

9

赣州农家特产

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=bLhLvYM

会昌县赣乡园特产商行

10

婧麒母婴旗舰店

https://haohuo.jinritemai.com/views/shop/index?id=UtFeLLO

南昌市婧麒服饰有限公司


5.5抖音直播带货主播粉丝数量TOP10

2021年,江西省抖音直播带货主播数量为17587个,其中,粉丝数量排名前十的主播为:皮皮(教做菜)、饭思思、暴走萝莉-尧洋、逗哏与捧哏、牧童❤️和平精英、唐尼是个der、弋阳发布、谈先生美食教程、欢乐集结汇、乞丐妹(工作室)28日下午一点羽绒服专场。

图表39江西省抖音直播带货主播粉丝数量TOP10

序号

主播名称

城市

粉丝数量

1

皮皮(教做菜)

萍乡

27994000

2

饭思思

九江

12951000

3

暴走萝莉-尧洋

抚州

10639000

4

逗哏与捧哏

南昌

8890000

5

牧童️和平精英

宜春

8598000

6

唐尼是个der

宜春

8527000

7

弋阳发布

上饶

7921000

8

谈先生美食教程

南昌

7887000

9

欢乐集结汇

南昌

7566000

10

乞丐妹(工作室)28日下午一点羽绒服专场

抚州

7071000

数据来源:凭安信用,2022/01

第六章 网络餐饮平台辖区内店铺分析

6.1网络餐饮店铺平台分布情况

2021年,江西省网络餐饮平台辖区内店铺总量为155366家,其中,美团平台上网络餐饮店铺数量为84012家,占比54.07%;饿了么平台店铺数量为71354家,占网络餐饮店铺总数的45.93%。

注:目前国内主要网络餐饮平台为美团、饿了么,凭安信用目前只监测美团、饿了么平台数据,未监测地方性网络餐饮平台。)

图表40江西省网络餐饮店铺平台分布情况

6.2网络餐饮店铺区域分布情况

2021年,江西省网络餐饮平台辖区内店铺总量为155366家,其中,南昌市网络餐饮店铺数量最多,为41403家,占江西省网络餐饮店铺总数的26.65%;赣州市网络餐饮店铺数量居第二位,为27555家,占比17.74%;九江市网络餐饮店铺数量居第三位,为17613家,占比11.34%。

图表41江西省网络餐饮店铺区域分布情况

第七章 移动网络市场分析

7.1主体业态分析

2021年,江西省移动网络市场主体数量为54116个,其中,微信小程序为35485个,占比65.57%;微信公众号为14998个,占比27.71%;APP为3633个,占比6.72%。

图表42江西省移动网络市场主体数量情况

7.2微信公众号区域分布情况

2021年,江西省共有微信公众号14998个,其中,南昌市微信公众号数量最多,占比29.66%;赣州市微信公众号数量居第二位,占比13.86%;吉安市微信公众号数量居第三位,占比10.42%。

图表43江西省微信公众号区域分布情况

7.3 APP区域分布情况

2021年,江西省共有APP 3633个,其中,南昌市APP数量最多,占比44.45%;赣州市APP数量居第二位,占比12.58%;上饶市APP数量居第三位,占比11.18%。

图表44江西省APP区域分布情况

7.4微信小程序区域分布情况

2021年,江西省共有微信小程序35485个,其中,南昌市微信小程序数量最多,占比26.26%;赣州市微信小程序数量居第二位,占比21.35%;上饶市微信小程序数量居第三位,占比10.65%。

图表45江西省微信小程序区域分布情况

第八章 历年网络交易市场主体、交易额对比

8.1网络交易主体历年对比

2021年,江西省网络主体数量为514523家,其中,国内主流交易平台非执照公示网店、执照公示网店、辖区内自建交易网站、辖区内交易平台四类交易类主体297603家。

因往年仅对上述四类交易类主体进行了监测,为了与往年对比范围一致,在历年对比中,只将上述四类交易类主体数量进行对比。未将外卖店铺、执照公示未知网店(微店店铺)、直播电商网店纳入对比范围。(主要由于2018年、2019年年报中,交易类主体只包含国内主流交易平台非执照公示网店、执照公示网店、辖区内自建交易网站、辖区内交易平台四类交易类主体,未统计外卖店铺、执照公示未知网店、直播电商网店,为了更客观反映江西省交易类主体变化,历年交易类主体对比范围进行了统一。)

与2018年相比,2021年江西省网络交易主体数量减少95633家,同比减少24.32%。

与2019年相比,2021年江西省网络交易主体数量减少63927家,同比减少17.68%。

与2020年相比,2021年江西省网络交易主体数量减少19485家,同比减少6.14%。

主要为主流交易平台非执照公示网店数量有所减少。随着《电商法》的实施,非执照公示网店逐步开始公示执照信息,非执照公示网店数量逐渐减少。

图表46江西省网络交易主体数量历年对比

8.2网络商品交易额历年对比

与2018年相比,2021年江西省网络商品交易额增长325.19亿元,同比增长24.92%。

与2019年相比,2021年江西省网络商品交易额增长232.04亿元,同比增长16.60%。

与2020年相比,2021年江西省网络商品交易额增长114.92亿元,同比增长7.59%。其中,国内主流交易平台网店网络商品交易额增长114.59亿元,增长率为7.58%;辖区内自建交易网站商品交易额增长0.27亿元,增长率为8.85%;辖区内交易平台商品交易额增长0.06亿元,增长率为9.23%。

图表47江西省网络商品交易额历年对比

第九章 2021年电商发展趋势

为了对比口径一致,2021年交易类主体数量只包括国内主流交易平台非执照公示网店、国内主流交易平台执照公示网店、辖区内自建交易网站、辖区内交易平台;非交易类主体数量只包含辖区内非交易类网站。

9.1网络主体数量变化趋势

2021年12月,江西省网络主体达到350707家(数据统计时间为2021年12月31日),与2020年12月相比,江西省网络主体数量减少8991家,降低2.50%;与2021年6月相比,减少2571家,降低0.73%。

其中,非交易类主体53104家,与2020年12月相比,非交易类主体增加10494家,增加2.50%;与2021年6月相比,325家,增加0.62%。

图表48 2020-2021年江西省网络主体数量对比分析

2021年,江西省参与网络商品交易经营行为的市场主体数量达到297603家,与2020年12月相比,交易类主体减少19485家,降低6.14%;与2021年6月相比,减少2896家,降低0.96%。。

其中,国内主流交易平台非执照公示网店数量为252134家,与2020年12月相比数量减少38158家,降低13.14%;与2021年6月相比,减少11311家,降低4.29%。

国内主流交易平台执照公示网店数量为44660家,与2020年相比数量增加19077家,增加74.57%;与2021年6月相比,增加9029家,增加25.34%。

辖区内自建交易网站数量为707家,与2020年相比数量减少349家,降低33.05%;与2021年6月相比,减少530家,降低42.85%。

辖区内交易平台数量为102家,与2020年相比数量减少55家,降低35.03%;与2021年6月相比,减少84家,降低45.16%。

图表49 2020-2021年江西省网络商品交易市场主体数量对比分析

2021年,江西省交易类市场主体总量减少,其中主要原因是国内主流交易平台非执照公示网店数量的减少。国内C2C市场的增长速度下调,市场份额减少,流量越来越向执照公示网店倾斜,规模较小的非执照公示网店、兼职网店等越来越难以立足,关店、转战拼多多等新平台的行为增多。其次,《网络交易监督管理办法》实施后,平台对平台内经营者的信息登记、核验及动态监测进一步规范,监管部门对经营性网站的监管力度也进一步增强,强化网站履行网站亮标义务,大量不履行亮标义务的交易类网站和执照公示网店关停。

9.2网络商品交易额变化趋势

2021年,江西省网络商品交易总额达到1629.99亿元,与2020年相比,江西省网络商品交易总额增加114.92亿元,同比增长7.59%。

其中,国内主流交易平台非执照公示网店交易额为986.04亿元,与2020年相比交易额增加39.59亿元,同比增长4.17%;国内主流交易平台执照公示网店交易额为639.92亿元,与2020年相比交易额增加75.00亿元,同比增长13.28%。

辖区内自建交易网站的交易额为3.32亿元,与2020年相比交易额增加0.27亿元,同比增加8.85%;辖区内交易平台的交易额为0.71亿元,与2020年相比交易额增加0.06亿元,同比增加9.23%。

图表50 2020-2021年江西省网络零售商品交易额对比分析

2021年,江西省网络商品交易额维持稳定增长,其中辖区内自建交易网站和辖区内交易平台交易额维持稳定增长的同时;国内主流交易平台网店的交易额增长明显,主要是一批省内优质电商企业发挥品牌的创造力和对市场的快速反应,迅速地形成了店铺的规模效应,等头部店铺拥有更高销量(存量用户多)、更高评分(转化率和复购率更优)。以煌上煌、仁和药业、鸭鸭YAYA为例,品牌分别为鸭货、药品、羽绒服等热门品类的首页商品,公司通过产品创新、环境设计、社交营销等方式形成了良好的品牌形象,帮助消费者展现其社会身份,建立社交形象,从而形成了忠实的客户群体,大店的马太效应持续增强,销售额强劲增长。

9.3交易额行业分布变化趋势

2021年,江西省国内主流交易平台执照公示网店交易额排名TOP10的行业中,与2020年相比,各个行业的占比趋于稳定,有小幅调整,服饰鞋包、美妆/个护、3C数码、运动户外四个行业有所增长,占比分别增长1.00、1.83、1.66、0.45个百分点。

相反,母婴用品、医疗保健行业的交易额占比下降比较明显,占比分别下降2.00、2.27个百分点。

图表51 2020-2021年国内主流交易平台执照公示网店交易额行业对比

2021年,江西省国内主流交易平台执照非公示网店交易额排名TOP10的行业中,与2020年相比,服饰鞋包、3C数码、运动户外、玩乐/收藏、家具建材五个行业的占比有所上升,分别上涨0.45、0.40、1.09、0.01、0.31个百分点。

相反,家居用品、食品酒饮、母婴用品、美妆/个护、生活服务五个行业的交易额占比有所下降,占比分别下降1.53、1.90、0.47、1.00、0.58个百分点。

图表52 2020-2021年国内主流交易平台非执照公示网店交易额行业对比

受新冠肺炎疫情影响,在线医疗、在线教育、在线娱乐、等在2020年呈现井喷式增长,2021年依然在整个行业中占据大头;生鲜电商、社区电商等满足居民生活必需品消费需求订单快速增加,一批传统商贸企业、餐饮门店等主动拓展线上销售渠道,纷纷加入辖区外交易平台执照公示网店的队伍。电子商务也向经济社会发展各行业领域渗透拓展,传统行业、企业商家等对电子商务的认识和意识进一步提升,线上线下融合发展步伐加快,一批优秀的数字商务企业成长起来,实现规模发展。

疫情期间,人们在改变传统消费观念,其中快速增长的便是卫生/消毒、厨房用品、食品酒饮的三大类目的产品持续热卖,主要是因为隔离在家,大多数人开始自制美食,各类带消毒功能小家电、厨具等与做饭相关的刚需品迎来新一波增长;而各类生鲜食品和速食产品也逐步成为很多家庭的“必需品”。虽然疫情已经不再影响我们的日常生活节奏,但是大多数人在相当长的一段时间内仍会存在安全顾虑,还保持这疫情时期的消毒习惯,仍会继续购买口罩、酒精、消毒液等家用防疫物品。

第十章 网络商品交易监管工作参考建议

10.1促进电商快速发展,打造电商服务基地

加快形成“一核三区”特色新格局的脚步,“一核”即以昌九为核心,“三区”即赣东北、赣西、赣中南三个片区。昌九电商核心区具有巨大发展潜力,以其为中心,重点打造电商服务业总部基地。三个片区根据自身特色发展电商市场,如赣东北重点承接浙江、福建等发达地区电商产业转移,吸引大批其他地区电商入驻,带动当地电商加快发展;赣西重点推进医药、光伏、锂电等产业电商应用,让这些行业在市场份额占有率中稳定增长;赣中南重点推进特色农产品、家具、有色金属等网络销售,坚持以脐橙、蜜桔、云雾茶、茶油等特色农产品为基础,建立电商工作服务站点,发挥典型带动,引领示范。

10.2规范网络交易市场,提供中小网店发展平台

积极发展网络交易市场,坚持政府引导、企业主体、市场导向,培育和壮大电子商务经营主体,一方面整合现有扶持政策、资源,提高资源利用效率,依靠现有资源,更好的服务全省电商企业。另一方面重点关注中小网店面临的竞争困境。目前,电商领域竞争激烈,由于在产品、运营、管理、资金等方面缺乏优势,中小网店很难与规模较大、拥有品牌优势的网店竞争。提高中小网店竞争力,需要加强与国内主流电商平台合作,为食品酒饮特色领域中小卖家提供扶持。

10.3强化信用激励约束,实施电子商务信用监管

加强第三方大数据监测评价,鼓励社会信用评价机构对电子商务平台定期进行信用状况评估,监测失信行为信息。健全政府部门协同监管机制。建立常态化、长效化的多部门联合执法检查工作机制,明确各相关部门职责分工,对电子商务市场交易主体反映的重点突出问题开展联合集中整治。提高电子商务平台的信用管理水平,落实电子商务平台主体责任,发挥第三方机构和社会组织在电子商务信用监管中的积极作用。